Продать или продавать
Поволжские операторы продуктовой розницы стоят перед выбором - либо продавать бизнес, либо искать свои козыри в игре, в которой сейчас выигрывают федеральные сети. Три козыря уже найдены. Это собственная недвижимость, закупочные союзы и уникальные рыночные ниши
 |
|
Фото: Игорь Казановский |
По уровню насыщенности продуктовыми магазинами на 1 тыс. жителей показатели поволжских городов-миллионников превышают среднероссийские цифры. Например, при средних по стране 250 кв. м на тыс. жителей в Казани этот показатель равен 630, а в Нижнем Новгороде - 330 кв. м. Такая планка достигнута по большей части силами федеральных сетей. Их доля в цивилизованной торговле продуктами питания оценивается примерно в 30-40% в сегменте супермаркетов и в 7090 % в гипермаркетах.
Сильные позиции национальных сетей в регионе не случайны. Поволжские миллионники значились приоритетными в списках федеральных ритейлеров, начавших региональную экспансию в 2002−2003 годах, и продолжают оставаться таковыми в их программах развития. В Поволжье представлены практически все крупные игроки федеральной розницы - X5 Retail Group (управляет сетями "Перекресток" и "Пятерочка"), "Патэрсон", Metro Cash&Carry, Real, "Ашан", "Мосмарт", калининградский "Вестер", "Копейка", "Магнит".
Операторов привлекает емкость поволжского рынка (по данным Федеральной службы государственной статистики на 2006 год, по объему розничного товарооборота ПФО с показателем в 1,5 трлн рублей занимает второе место среди федеральных округов после Центрального), а также географическая доступность макрорегиона. Его относительная близость к столице делает экспансию наиболее дешевой - доставлять товар сюда можно и из столичных распределительных центров, особенно это касается близкого к Москве Нижнего Новгорода. Так начинали работать в регионе практически все федеральные сети. Сейчас, наращивая здесь количество собственных точек, они инвестируют в создание региональных распределительных центров, как, например, X5 Retail Group, Metro Cash&Carry.
On sale
Быстро осваивать рынок федеральным сетям помогают собственные ресурсы, позволяющие арендовать большой объем торговых площадей и выступать инвесторами их строительства (примеры тому - X5 и РТМ, выводящая в регионы сети Real, Billa и "Гроссмарт"), а также поглощение местных игроков. Тем, кто решил уйти из торговли продуктами, заинтересованные в быстром росте сети готовы предлагать выгодные сделки.
В начале прошлого года столичный ритейлер "Копейка" купил 48 магазинов и распределительный центр сети "Эконта" "Нижегородского торгового альянса" за 100 млн долларов. А в конце года компания купила самарскую продуктовую сеть "Самарапродукт". Из отчетности "Копейки" выходило, что 22 магазина в Самаре и близлежащих Новокуйбышевске, Чапаевске и Димитровграде, большей частью располагавшиеся на арендованных площадях, были приобретены за сумму около 25 млн долларов - вдвое дороже, чем заявляли оценщики. Кроме того, "Копейка" стала клиентом логистического комплекса владельцев "Самарапродукта", арендовав у местного ритейлера часть из 20 тыс. кв. м его распредцентра в Самаре.
Самарский рынок, по прогнозам ритейлеров, еще ждут сделки по слиянию и поглощению. Сейчас возможным покупателем одной из местных сетей (в их числе фигурируют "Любимый продукт" и "Новый продукт") называется X5. Не убедив собственного партнера продать обратно франшизу "Пятерочки" на Поволжье (сейчас она принадлежит волгоградской компании "Тамерлан"), компания объявила о старте своего проекта "Пятерочка +". До конца года X5 собирается открыть в Самаре и Тольятти, где сейчас работает около 50 франчайзинговых "Пятерочек", 15 собственных дискаунтеров, а в следующем году довести их количество до 35. По всей видимости, наиболее верным способом быстро построить сеть для X5 будет покупка местных игроков.
Недвижимость + технологии
Среди поволжских ритейлеров наиболее уверенно себя чувствуют те, кто оперирует большим объемом торговой недвижимости: с учетом дефицита подходящих помещений это дает им преимущество перед федеральными игроками. А собственная коммерческая недвижимость (ее предпочитает аренде самарский "Меркурийпродукт", татарстанская сеть "Бахетле", свои девелоперские проекты также есть у нижегородского ТД "Народный") позволяет региональным ритейлерам снизить риски. Если же ритейл перестанет приносить нужный доход - диверсифицировать бизнес, переключившись на риэлторские или девелоперские проекты. Так, например, планируют поступить владельцы нижегородского "Народного".
И все же недвижимость - всего лишь тыл местных операторов продуктовой розницы. Воевать на рынке приходится другим оружием - с помощью технологий торговли и управления бизнесом.
Чтобы не проигрывать по уровню цен федеральным игрокам, получающим за счет своих объемов скидки у генеральных поставщиков и производителей, региональные сети создают закупочные союзы. Например, в прошлом году нижегородские компании "Райцентр" (входит в состав холдинга "ВКТ"), "Медведь" и "Калинка" договорились о централизованных закупках для своих магазинов (в общей сложности их более 50). Предполагалось, что с производителями будет заключаться единый годовой контракт, касающийся объемов закупок, предоставления полочного пространства и экспедирования товаров по магазинам союзников. Объемы продаж объединенных сетей (товарооборот планировался на уровне 130 млн рублей) должны были позволить трем компаниям получать скидки наравне с федеральными игроками. Как сейчас уверяют в "Медведе", поставленные цели достигнуты. Размера скидок там, правда, не называют, но отмечают, что на них согласились не только местные и федеральные компании, но и транснациональные холдинги.
Стремясь сократить собственные издержки, местные ритейлеры осваивают и централизованную логистику. Сейчас строит распределительные центры нижегородская компания "ВКТ", они существуют и в системе татарстанской "Бахетле".
Форматирование сети
Помимо технологий закупок и логистики, поволжский ритейл увлекся форматной торговлей. Вместо разношерстных по площади, оформлению, оснащению и ассортименту магазинов компании открывают стандартизированные торговые точки, позволяющие жестче контролировать качество обслуживания и повышать управляемость сетью. Наиболее уверенно региональные операторы продуктовой розницы чувствуют себя в форматах, безопасных с точки зрения конкуренции с федеральными игроками. Например, в малых формах торговли - так называемых "магазинах у дома", или "магазинах шаговой доступности" - небольших (20030 кв. м против 1,53 тыс. кв. м для супермаркета или свыше 5 тыс. кв. м для гипермаркета) торговых точках, основу ассортимента которых составляют товары первой необходимости. Покупательский поток в таких магазинах составляют жители близлежащего микрорайона. Высокий оборот операторы "магазинов у дома" поддерживают за счет количества собственных точек.
Так, тольяттинская сеть "Посадский", которая как раз работает в формате "у дома" - самая многочисленная из всех поволжских. Она насчитывает около 90 магазинов (из них 79 в Тольятти и 11 в Самаре). Согласно планам компании, к 2009 году "Посадский" будут составлять 200220 торговых точек по Тольятти, Самаре и Самарской области.
Но, пожалуй, самые амбициозные планы - у татарстанской сети "Бахетле" (в переводе с татарского - "Счастливый"). Это единственный местный оператор, который не боится работать в крупноформатной рознице, вотчине федеральных сетей (например, в августе гипермаркет "Бахетле" сменил "Рамстор" в качестве продуктового якоря в казанском молле "Мега" компании IKEA), и выходить на столичный рынок. Сейчас у "Бахетле", помимо десяти магазинов в Татарстане, один супермаркет в Москве, а к 2010 году в столице обоснуется не менее 10 магазинов.
Уверенность в своих силах татарстанскому ритейлеру придает уникальность собственного формата, основу которого составляет собственное же производство. Оно разворачивается при каждом магазине и занимает около 1,5-3 тыс. кв. м дополнительно к торговому залу. Как отмечают в компании, несмотря на то, что ассортимент их торговых точек в среднем насчитывает 42 тыс. наименований, а производят они около 1 тыс., в объемах продаж "Бахетле" продукция собственного производства составляет от 40% (в Татарстане) до 50% (в Москве).
В планы этого лидера входит покорение не только Москвы, но и других крупных региональных городов центральной части России - в "Бахетле" уверены, что в своей нише смогут работать на самых конкурентных рынках. И, как показал выход компании на долговой рынок (весной она разместила свой дебютный выпуск облигаций в 1 млрд рублей), эту уверенность разделяют и инвесторы: занять деньги местной компании удалось под меньший процент, чем предполагали аналитики, ставка по облигациям составила немногим более 11% годовых. Пока "Бахетле" - главная заявка поволжских ритейлеров на участие в федеральной игре.
По материалам: http://expert.ru/printissues/volga/2007/36/rynok/
Опубликовано: 04 октября 2007
Ряд японских инновационных компаний готовятся к выходу на рынок Петербурга. - РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг
Росбалт.RU Ряд японских инновационных компаний готовятся к выходу на рынок Петербурга. РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг - Ряд японских компаний , специализирующихся в области инновационных технологий, готовятся к выходу на рынок Петербурга. Как сообщила журналистам в ходе III Российско-японского инвестиционного форума губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко, японские компании уже приняли решение о начале бизнеса в городе на Неве. При этом она не уточнила, о каких конкретно компаниях идет речь. Кроме того, губернатор договорилась сегодня с президентом японской ассоциации по торговле с Россией и "новыми независимыми ... Матвиенко: Сотрудничество Петербурга с Японией не стоит на месте В ПЕТЕРБУРГЕ НАЧИНАЕТ РАБОТУ III РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ Матвиенко: Мы нашли ключ к Японии -